根據(jù) VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì))公布的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)已經(jīng)是全球*大的機(jī)床市場(chǎng),機(jī)床生產(chǎn)額和消費(fèi)額在全球占比均為 32%,占比*高。2022 年機(jī)床產(chǎn)量top5國(guó)家為:中國(guó)、日本、德國(guó)、意大利、美國(guó),CR5約為72%;機(jī)床消費(fèi)top5國(guó)家為:中國(guó)、美國(guó)、意大利、德國(guó)、日本,CR5約為62%。
從2009年開(kāi)始我國(guó)就已經(jīng)成為機(jī)床大國(guó),對(duì)比日本德國(guó)等機(jī)床強(qiáng)國(guó),我們還有幾個(gè)明顯的結(jié)構(gòu)性差異:1、日德龍頭企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)龍頭,全球前十大機(jī)床公司日本4家、德國(guó)4家、美國(guó)2家,我國(guó)機(jī)床企業(yè)市值基本都在百億以下;2、日德機(jī)床出口在生產(chǎn)中占比遠(yuǎn)高于我國(guó),2022 年日本、德國(guó)機(jī)床出口在生產(chǎn)額中占比分別達(dá)到 71.2%、72.6%,而我國(guó)只有23.24%。
看全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)變化,日本的崛起、美國(guó)的衰落、我國(guó)的崛起都是全球格局變化的重大事件,本文主要復(fù)盤(pán)全球機(jī)床格局變化的重大事件,觀察能否為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供路徑指引。
日本崛起與美國(guó)衰落幾乎同步,中國(guó)加入WTO后迅速崛起
日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與日本政府大力支持關(guān)系密切。早在*次世界大戰(zhàn)期間,日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)就迎來(lái)*次擴(kuò)張,第二次世界大戰(zhàn)期間,1938年日本頒布了《機(jī)床制造事業(yè)法》,通過(guò)免稅、限制進(jìn)口、補(bǔ)貼等手段支持本國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展,到二戰(zhàn)末期機(jī)床產(chǎn)值已經(jīng)到了6.73萬(wàn)臺(tái)/年。隨著二戰(zhàn)結(jié)束,日本作為戰(zhàn)敗國(guó)撤走60萬(wàn)臺(tái)機(jī)床,限制年產(chǎn)量到1萬(wàn)臺(tái),機(jī)床行業(yè)急劇萎縮,接近歸零。1945年-1955年日本機(jī)床行業(yè)之前日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展,主要依靠戰(zhàn)爭(zhēng)需求拉動(dòng),技術(shù)依靠仿制歐美機(jī)床得到了迅速提升。
1955年-1970年日本機(jī)床行業(yè)隨著朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)從蕭條中迅速走出,加之對(duì)外來(lái)廠商的限制和逆向開(kāi)發(fā)的補(bǔ)貼,日本機(jī)床產(chǎn)量迅速提升。我們總結(jié)日本在這一時(shí)期的政策支持:成立了日本機(jī)床協(xié)會(huì),建立了進(jìn)口協(xié)會(huì),與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作,這期間*為重要的是1956 年發(fā)布的《機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法》(《機(jī)振法》)!稒C(jī)振法》通過(guò)財(cái)政資金扶持,推動(dòng)設(shè)備更新,包括但不限于降低利息、延長(zhǎng)融資時(shí)間、放寬擔(dān)保條件等。在這一期間,全國(guó)機(jī)床企業(yè)的設(shè)備更換一新。
1971年-1982年是日本機(jī)床反超的關(guān)鍵時(shí)期,1971年,日本實(shí)施《機(jī)電法》,旨在推動(dòng)機(jī)械工業(yè)與集成電子工業(yè)的融合,引導(dǎo)本國(guó)機(jī)床廠商投入數(shù)控機(jī)床的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。1978年,進(jìn)一步頒布《機(jī)信法》,激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,特別是在電子機(jī)械設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的高端化進(jìn)程提供了加速契機(jī)。
1982年-2009年,從1982年開(kāi)始日本機(jī)床產(chǎn)值超越美國(guó),之后連續(xù)27年位居世界*。全球機(jī)床格局在2009年又發(fā)生了一次重大變動(dòng),中國(guó)從2001年加入WTO開(kāi)始迅速崛起,2009年超越日本、德國(guó),成為機(jī)床產(chǎn)值世界*。受金融危機(jī)影響排在第三,之后受到 2008 年下半年開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)減速影響較大,排在中國(guó)和德國(guó)之后位居第三。此后,得益于以中國(guó)為代表的新興國(guó)家旺盛的設(shè)備投資需求,2010 年超過(guò)德國(guó)恢復(fù)到第 2 位。
2009年之后,全球機(jī)床行業(yè)格局經(jīng)歷了顯著變化。盡管受到了金融危機(jī)的影響,日本機(jī)床產(chǎn)值在消費(fèi)電子領(lǐng)域和中國(guó)等新興市場(chǎng)的設(shè)備投資需求的推動(dòng)下有所回升。然而,2019年的中美貿(mào)易沖突和2020年的新冠疫情再次使日本機(jī)床產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。在隨后的幾年中,盡管海外訂單受到挑戰(zhàn),但到2022年亞洲和北美市場(chǎng)的訂單量創(chuàng)出新高。進(jìn)入2023年,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩,亞洲市場(chǎng)的訂單出現(xiàn)下降,顯示出全球機(jī)床行業(yè)正在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)需求的新變化。
日本為什么能夠?qū)崿F(xiàn)反超,美國(guó)為什么會(huì)衰落
我們可以看到日本的機(jī)床行業(yè)的反超和美國(guó)機(jī)床行業(yè)的衰落都發(fā)生在上世紀(jì)70年代末80年代初,造成這種現(xiàn)象有著社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、政策、技術(shù)等等多方面的原因,我們總結(jié)主要有4點(diǎn)造成了日本在全球產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移中反超美國(guó):
1、數(shù)控機(jī)床技術(shù)使得日本與歐美機(jī)床強(qiáng)國(guó)技術(shù)重新在同一起跑線:
在數(shù)控技術(shù)出現(xiàn)之前,歐美傳統(tǒng)機(jī)床強(qiáng)國(guó)憑借多年發(fā)展積累的經(jīng)驗(yàn)在精密制造領(lǐng)域始終有著*優(yōu)勢(shì),日本更多是以追趕者的姿態(tài)引進(jìn)技術(shù),而數(shù)控技術(shù)的出現(xiàn)讓廠商重新站在同一起跑線。日本國(guó)內(nèi)的企業(yè)都快速實(shí)現(xiàn)了數(shù)控化,并且向分布式數(shù)控系統(tǒng)、柔性制造系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)行延伸,在部分領(lǐng)域走在了世界前列。正處于高速成長(zhǎng)期的大隈鐵工所、山崎鐵工所、森精機(jī)*時(shí)間采用數(shù)控技術(shù),改變了日本機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,讓池貝鐵工、新瀉鐵工所、日立精機(jī)等“二戰(zhàn)”前便興旺的大企業(yè)則于 2000 年以后走到了盡頭。
2、日本在市場(chǎng)戰(zhàn)略方面專(zhuān)注低成本小型機(jī)床,美國(guó)制造商側(cè)重大型高端機(jī)床
日本數(shù)控機(jī)床制造商在 70 年代初采用的市場(chǎng)策略是優(yōu)先生產(chǎn)小型、低成本、功能簡(jiǎn)單的車(chē)床,以刺激國(guó)內(nèi)外中小企業(yè)的潛在需求,以占領(lǐng)廣大市場(chǎng)、獲取利潤(rùn)為主要目標(biāo)。這一策略不同于典型的美國(guó)制造商(包括部分歐洲制造商),后者側(cè)重于生產(chǎn)汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域價(jià)格昂貴的大型高端機(jī)。
3、日本相對(duì)美國(guó)在人才、人力成本、匯率等角度有優(yōu)勢(shì)
日本在機(jī)床產(chǎn)業(yè)方面相對(duì)于美國(guó)具有顯著優(yōu)勢(shì),尤其在人才培養(yǎng)、勞動(dòng)力成本和匯率方面。1980年代,日本的勞動(dòng)力成本低于美國(guó)36%,機(jī)床制造成本也相應(yīng)低23%,并在技術(shù)人才的培養(yǎng)上投入較多,特別是電子和電機(jī)工程專(zhuān)業(yè)。加之美元的升值導(dǎo)致美國(guó)制造成本上漲,限制了其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而日本早期對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的注重和投資,結(jié)合較低的勞動(dòng)力成本,為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、日本汽車(chē)工業(yè)的發(fā)達(dá)帶動(dòng)作用明顯
日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展在1975到2001年間顯著帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新。隨著1983年日本汽車(chē)產(chǎn)量全球*,相關(guān)的機(jī)床技術(shù)需求也隨之提升,促進(jìn)了包括柔性制造系統(tǒng)(FMS)在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)突破。此外,汽車(chē)工業(yè)在東京、大阪、名古屋等地形成的制造業(yè)集群為機(jī)床行業(yè)提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)需求和創(chuàng)新動(dòng)力,從而推動(dòng)了日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的全球*地位。
我國(guó)機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng),大規(guī)模設(shè)備更新+出;蚴翘嵘翱
我國(guó)機(jī)床行業(yè)雖然從加入WTO之后就迅速成為了全球*大的機(jī)床市場(chǎng),但是從沈陽(yáng)機(jī)床的歷程就能看出,我國(guó)走向機(jī)床強(qiáng)國(guó)的進(jìn)程甚至可以說(shuō)剛剛開(kāi)始。以沈陽(yáng)機(jī)床為代表的機(jī)床國(guó)企,在2001年之后的黃金十年似乎都遵循著“先做大,再做強(qiáng)”的路徑,在技術(shù)進(jìn)步上希望通過(guò)并購(gòu)一蹴而就,*終導(dǎo)致盲目擴(kuò)張的眾多企業(yè)在周期波動(dòng)中轟然倒塌。沈陽(yáng)機(jī)床的衰落體現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)的特殊性:
1、不會(huì)受到成本紅利的太大影響,日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利等機(jī)床貿(mào)易順差國(guó)家,都不是低工資市場(chǎng),東南亞、墨西哥等近年制造業(yè)大力發(fā)展的國(guó)家都是貿(mào)易逆差國(guó)家。
2、機(jī)床行業(yè)的政策要求很高,機(jī)床行業(yè)的技術(shù)積累是漫長(zhǎng)的過(guò)程,完全的市場(chǎng)化,很難引導(dǎo)出高端機(jī)床的制造,參考日本等國(guó)家的發(fā)展,日本政府對(duì)機(jī)床行業(yè)的引導(dǎo)和扶持在日本機(jī)床行業(yè)格局非常穩(wěn)定之后才逐步退出,政府對(duì)于數(shù)控技術(shù)的大力引導(dǎo)促使日本機(jī)床數(shù)控化率從1955年的42.7%提升至1984年的95.1%,我國(guó)當(dāng)前機(jī)床數(shù)控化率在45%左右,當(dāng)前我國(guó)主要政策:2023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新”,機(jī)床企業(yè)“加計(jì)扣除”稅收減免,從這些政策可以看出與《機(jī)振法》有相似之處。
從技術(shù)層面來(lái)講,日本遇到CNC技術(shù)出現(xiàn)的契機(jī),現(xiàn)今智能化、AI技術(shù)的出現(xiàn)同樣有著改變制造業(yè)的潛力,雖然我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)已經(jīng)非常龐大,從技術(shù)大升級(jí)角度尋找增量有一定難度,但是機(jī)床行業(yè)技術(shù)投入向來(lái)是前瞻性且高成本的。
從出海層面來(lái)講,可以參考日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的互相成就,70-90年代是日本汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)期,汽車(chē)工業(yè)是日本機(jī)床需求的主要來(lái)源。2023年我國(guó)已經(jīng)超越日本,成為汽車(chē)出口*大國(guó),由此帶來(lái)的機(jī)床出海結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)越發(fā)明顯。
從政策層面來(lái)講,“大規(guī)模設(shè)備更新”“加計(jì)扣除”與日本《機(jī)振法》如出一轍,鼓勵(lì)機(jī)床企業(yè)研發(fā)投入,政策推動(dòng)設(shè)備更新,提高整體數(shù)控化率。
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